Избухвам! Donnelly, най-голямата печатарска компания в Северна Америка, беше придобита
Според съобщения в чуждестранни медии, RR Donnelley (RR Donnelley) ще бъде придобит от Atlas Holdings и приватизиран под формата на транзакция изцяло в брой, на стойност приблизително 2,1 милиарда щатски долара.
На 3 ноември, американско време, това окончателно споразумение за сливане беше единодушно одобрено от борда на директорите на Donnelly.
Очаква се това придобиване да бъде завършено през първата половина на 2022 г., но все още се нуждае от одобрение от акционерите и регулаторите на Donnelly. След приключване на сделката акциите на Donnelly вече няма да се търгуват на Нюйоркската фондова борса, а RRD ще стане частна компания.
придобиване с висока премия
Съгласно условията на сделката Atlas Holdings, със седалище в Гринуич, Кънектикът, САЩ, ще придобие всички отворени акции на обикновените акции на Donnelly'. Акционерите на Donnelly ще получат $8,52 на акция в брой от обикновените акции.
Покупната цена е надценка от приблизително 29,1% спрямо цената на затваряне на Donnelly на 2 ноември и премия от приблизително 72,8% над цената на Donnelly на 11 октомври.
За периода, завършващ на 11 октомври 2021 г., цената също е с приблизително 64,1% по-висока от 60-дневната обемно претеглена средна цена на Dunnelly.
Донъли отказа да купи с по-висока премия
Джон Поуп, председател на борда на директорите на Donnelly, каза:"След внимателен и задълбочен анализ Съветът на директорите на Donnelly вярва, че тази транзакция, която незабавно генерира премия и определена парична стойност, е в най-добрия интерес на Donnelly и нашите акционери. Очакваме с нетърпение да работим с Atlas, за да завършим тази транзакция с добавена стойност."
Дан Нотс, президент и главен изпълнителен директор на Donnelly, добави: „Днешното съобщение представлява следващия етап от вълнуващото пътуване на Donnelly. Тази сделка е истинско доказателство за нашите изключителни служители. Ентусиазмът и отдадеността на обслужването на клиентите ни помогнаха да изградим компанията в днешната водеща в индустрията компания за маркетинг и търговски комуникации."
& quot;Съгласно новата ни структура на собственост, те ще получат повече възможности за кариерно развитие в бъдеще." — каза Дан Нотс.
По-рано днес, преди Atlas Holdings да обяви придобиването, Chatham Asset Management, най-големият инвеститор в Donnerley, увеличи предложението си за придобиване на останалите акции на компанията на цена от $9 в брой на акция до $9,50, което е по-високо от предложението му. Котиране от $7,50 за акция в брой през октомври.
Atlas Holdings Inc. има годишни приходи от 10 милиарда щатски долара и преди това е придобила LSC Communications
Atlas Holdings е основана през 2002 г. от Тим Фацио и Андрю Бърски. Първоначално те придобиха малка фабрика за хартия в Индиана и наеха 85 служители.
Компанията и нейните филиали в момента притежават и управляват 23 платформени компании, които наемат приблизително 40 000 служители в повече от 250 фабрики по света и генерират приблизително 10 милиарда долара приходи всяка година.
Donnelley е създаден от"стария" Donnelley Group през 2016 г. чрез тристранно разделяне. LSC Communications и Donnelley Financial Solutions бяха разделени на отделни единици. А LSC Communications беше придобита от Atlas Holdings през 2020 г. Базираната в САЩ печатарска компания има оборот от 3,3 милиарда щатски долара и ще влезе в процедури за защита при несъстоятелност през пролетта на 2020 г. Може би това е така, защото това придобиване накара Atlas Holdings да бъде решена да придобие Donnelly .
В САЩ"Печатни импресии" списание's 2020"Водещи 350 северноамерикански печатни компании" класации, Donnelly се класира на първо място с продажби от 5,5 милиарда щатски долара, което е спад от 3% на годишна база; докато LSC Communications получи 2,845 милиарда щатски долара. Приходите от продажби, класирани на трето място, паднаха с 22% на годишна база.
Съоснователят и управляващ партньор на Atlas Фазио каза: „Atlas е доверен партньор за компании, които имат добър опит в иновациите и обслужването на клиентите, както и значителни възможности за продължителен растеж.
& quot;И това видяхме в Донъли. Очакваме с нетърпение да работим с талантливия и опитен екип на Donnelly' и приветстваме колегите на Donnelly в семейството на Atlas."
Донъл каза, че според условията на споразумението за сливане те могат да търсят допълнителни предложения за придобиване от трета страна в рамките на 25 дни след подписването на споразумението за сливане.
Засегнати от добрите новини, цената на акциите на Donnelly се повиши с близо 40%
Donnelly също обяви финансовите си резултати за третото тримесечие. Изпълнението показва, че нетните продажби на Donnelly' през третото тримесечие на фискалната 2020 г. са се увеличили с 6,4% до 1,27 милиарда долара.
Преди новата епидемия от коронна пневмония, Донъли разработи така нареченото"отровно хапче" план за предотвратяване на получаване на"неправилно влияние или контрол" на дружеството без одобрението на съвета на директорите.
Преди да излязат на борсата на 3 ноември, акциите на Donnelly нараснаха с близо 40% до $9,23.
За повече информация, моля посетете ни:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com